Audit

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L’Audit patrimonial

Un audit patrimonial permet de donner un sens à la situation patrimoniale du client. Il permet au client d’y voir plus clair au sein de son patrimoine immobilier et mobilier. A partir de là, nous sommes en mesure de donner les points d’ancrage qui permettre au client de finaliser un nouveau  projet ou de programmer des évolutions au sein de son patrimoine, qui  concernent sa famille, son épargne ou son immobilier

Audit en placements financiers

Cet audit permet de repérer avec précision l’épargne dormante et l’épargne rémunératrice. Elle permet de réorganiser l’ensemble des placements privés (livret A, livret de développement durable « LDD », assurances vie, compte épargne logement « CEL », livret d’épargne populaire « LEP », compte à terme etc.) afin de proposer des solutions d’optimisation et d’augmenter les revenus de placements du client. Le cabinet Plane est l’un des meilleur spécialiste du département à ce niveau.

Nous sommes à votre disposition pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter !

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