Audit

L’Audit patrimonial

Un audit patrimonial permet de donner un sens à la situation patrimoniale du client. Il permet au client d’y voir plus clair au sein de son patrimoine immobilier et mobilier. A partir de là, nous sommes en mesure de donner les points d’ancrage qui permettent au client de finaliser un nouveau projet ou de programmer des évolutions au sein de son patrimoine, qui  concernent sa famille, son épargne ou son immobilier.

L’accompagnement en conseil patrimonial par un courtier en gestion de patrimoine est primordial et n’est pas réservé aux ménages les plus aisés.

L’équipe de courtiers en gestion de patrimoine du Cabinet Plane vous conseille et vous accompagne dans l’optimisation de votre patrimoine immobilier et mobilier.

Audit en placements financiers

Cet audit permet de repérer avec précision l’épargne dormante et l’épargne rémunératrice. Elle permet de réorganiser l’ensemble des placements privés (livret A, livret de développement durable « LDD », assurances vie, compte épargne logement « CEL », livret d’épargne populaire « LEP », compte à terme etc.) afin de proposer des solutions d’optimisation et d’augmenter les revenus de placements du client. Le cabinet Plane est l’un des meilleur spécialiste du département à ce niveau.