AUDIT
AUDIT
L’audit patrimonial permet d’identifier et de relater les problèmes de manière détaillée et de mettre en relief les objectifs et exigences du client pour aboutir à l’élaboration et à l’explication de stratégies appropriées. Ces stratégies peuvent inclure des placements financiers pour atteindre les objectifs du client.
AUDIT
L’Audit patrimonial
Un audit patrimonial permet de donner un sens à la situation patrimoniale du client. Il permet au client d’y voir plus clair au sein de son patrimoine immobilier et mobilier. A partir de là, nous sommes en mesure de donner les points d’ancrage qui permettent au client de finaliser un nouveau projet ou de programmer des évolutions au sein de son patrimoine qui concernent sa famille, son épargne ou son immobilier.
L’accompagnement en conseil patrimonial par un courtier en gestion de patrimoine est primordial et n’est pas réservé aux ménages les plus aisés.
Au Cabinet Plane, notre équipe de courtiers en gestion de patrimoine vous conseille et vous accompagne dans l’optimisation de votre patrimoine immobilier et mobilier.
Audit en placements financiers
Cet audit permet de repérer avec précision l’épargne dormante et l’épargne rémunératrice. Elle permet de réorganiser l’ensemble des placements privés (livret A, livret de développement durable « LDD », assurances vie, compte épargne logement « CEL », livret d’épargne populaire « LEP », compte à terme etc.) afin de proposer des solutions d’optimisation et d’augmenter les revenus de placements du client. Le Cabinet Plane est l’un des meilleurs spécialistes du département en placements financiers.
Un REndez-vous
Nous sommes à votre disposition pour toute information.
N’hésitez pas à nous contacter !
F.A.Q.
A quoi peut me servir un audit patrimonial ?
L’audit patrimonial permet de repérer les anomalies dans la situation patrimoniale actuelle du client car cette situation est amenée à évoluer tout le long de la vie.
L’audit financier est similaire à l’audit patrimonial ?
Non. L’audit financier découle régulièrement de l’audit patrimonial. Il vous permettra d’optimiser les rendements de vos différents placements.
Ce service d’audit Patrimonial et financier est-il payant ?
Non. Nous sommes rémunérés par les compagnies d’assurances avec qui nous travaillons.