Expertise +
L’expertise Plus
Nous sommes un cabinet indépendant dédié à tous les besoins de nos clients dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine.
important: Ces informations restent personnalisées et totalement objectives. En fonction de vos besoins nous proposons une « expertise plus ».
Nos Produits Patrimoniaux sur mesure
Que ce soit pour simplement vous apporter un conseil ou pour vous accompagner dans la recherche de solutions ou produits sur le marché, notre cabinet vous accompagne. Notre cabinet, courtier conseil en gestion de patrimoine, est spécialisé dans le domaine de l’assurance vie et du crédit immobilier. Ce service de conseil en gestion de patrimoine est d’ailleurs entièrement GRATUIT !
Un cabinet de courtier conseil en gestion de patrimoine comme notre cabinet dispose de compétences dans 3 domaines légaux : la finance, la banque et l’assurance (opérations de banque, services de paiement et assurance de personnes). Ces agréments sont pour la plupart assortis d’une compétence juridique appropriée.
Dernier conseil : soyez prudents et restez vigilants face à des offres trop alléchantes. Ayez le réflexe de vérifier ces offres auprès des services d’information des autorités compétentes (AMF, ACPR et ORIAS).
Défiscalisation immobilière
Nous sommes en mesure de conseiller une défiscalisation immobilière sur mesure en tout type de lois de défiscalisation, exemple : Pinel (www.la-loi-pinel.com).
Placements
Nous proposons des FCPI (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation) et FIP (Fonds d’Investissement de Proximité).
Abattement sur les bénéfices TNS
Loi Madelin (www.loimadelin.com).
Épargne Retraite entreprise
Le contrat article 83 est un produit d’épargne salariale mis en place par certains employeurs au profit de leurs salariés. Il permet aux salariés de se constituer un complément de retraite avec l’aide de leur employeur. Ce contrat d’assurance vie collectif à adhésion obligatoire est souscrit par l’entreprise au profit de tout ou partie de son personnel. Les salariés doivent obligatoirement y adhérer et épargner au fur et à mesure pour préparer leur retraite future. Il a été remplacé par le PER d’entreprise obligatoire le 1er octobre 2020.
Un REndez-vous
Nous sommes à votre disposition pour toute information.
N’hésitez pas à nous contacter !
F.A.Q.
En quoi consiste l’expertise + ?
L’expertise + permet d’aller plus en profondeur dans les détails du patrimoine du client afin d’affiner au mieux le conseil et d’être à même de répondre sur tous les points juridiques, fiscaux et économiques du client.
Etes-vous amené à dévoiler les informations personnelles liées à votre clientèle ?
Non. Nous sommes soumis au secret professionnel comme un médecin.
Faites-vous des mailings ou autre publicité à des fins commerciales ?
Surtout pas. Depuis près de 100 ans, nous travaillons par préconisation ce qui est la clef de notre notoriété.